Chứng khoán Rồng Việt muốn huy động 900 tỷ đồng trái phiếu “ba không”

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - HoSE: VDS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 4 năm 2024.

Theo đó, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành 9.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành là 900 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 1 năm và mức lãi suất sẽ được thanh toán định kỳ 1 tháng/lần với lãi suất cố định 8,2%/năm.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Chứng khoán Rồng Việt sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn, thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn.

Trong trường hợp chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng, Chứng khoán Rồng Việt sẽ gửi tiết kiệm hoặc để trên tài khoản nhận tiền mua trái phiếu.

Dự kiến Chứng khoán Rồng Việt sẽ huy động tổng cộng 3.089,1 tỷ đồng trái phiếu kể từ đầu năm.

Đây là lô trái phiếu "ba không": Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kể từ đầu năm tới nay, Chứng khoán Rồng Việt đã phát hành 3 lô trái phiếu gồm VDSH2425001 giá trị 500 tỷ đồng, VDSH2425002 giá trị 800 tỷ đồng và VDSH2425003 giá trị 889,1 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Chứng khoán Rồng Việt đã huy động tổng cộng 3.089,1 tỷ đồng trái phiếu kể từ đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận 610,4 tỷ đồng doanh thu và 231,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 76% và 44% so với cùng kỳ năm 2023.

So với mục tiêu đề ra, công ty chứng khoán này đã hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu và 81% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Thời điểm 30/6/2024, danh mục AFS của công ty có giá trị gốc 417,8 tỷ đồng, giá thị trường 431,2 tỷ đồng. Tương ứng, VDSC đang lãi danh mục này 13,4 tỷ đồng.

Theo đó, công ty. Mua mới 78 tỷ đồng mã CTG và tạm lỗ hơn 2,2 tỷ đồng; hạ tỉ trọng mã DBC từ gần 47 tỷ đồng xuống 24,6 tỷ đồng và đang lãi 9,3 tỷ đồng; mã CMG giữ nguyên mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng và lãi tới hơn 14 tỷ đồng.

Bên cạnh mảng tự doanh, mảng cho vay và phải thu của Chứng khoán Rồng Việt cũng tăng 31% lên 96 tỷ. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tại thời điểm 30/6/2024 của công ty là 2.613 tỷ đồng.